美国12月零售普遍增长，美联储理事Waller称上半年可能下调利率。美国银行和摩根士丹利业绩亮眼。美国最高法院暗示可能周五就TikTok案作出裁决。万科总裁祝九胜据报被公安机关带走，公司或将面临接管改组。中国周五将公布GDP等重磅数据。点击收听中文语音播报。

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国际要闻

• 美联储理事Waller表示，如果未来的通胀数据能继续保持良好，上半年或再次降息。他没有完全排除3月降息的可能性
• 周四美联储隔夜逆回购使用规模跌破1000亿美元，创下接近四年最低
• 美国12月零售销售普遍增长，前月数据也被上修，显示假日购物季消费需求强劲
• 美国1月住宅建筑商销售预期指标出现去年6月以来首次下降，受制于融资成本攀升
• 彭博调查显示，近四分之三的日本央行观察家预测该行将在下周升息
• 以色列官员表示，内阁可能在周五批准与哈马斯达成的停火协议
• 特朗普团队据悉为俄乌和谈做两手准备，并计划恢复对伊朗的极限施压。美国财长提名人Bessent表示，支持加强对俄罗斯石油巨头的制裁
• 特朗普据悉上台后将发布行政令，把加密货币列为国家政策优先事项，创设加密货币顾问委员会并考虑建立国家比特币储备
• 美国最高法院暗示可能在周五就TikTok案作出裁决，据悉因适逢长周末假期，“不卖就禁”法案将由特朗普政府执行，有可能延长最后期限
• 拜登料将发布增强联邦政府网络安全的行政令，并提供更多工具来惩处侵入者
• 世界银行预计全球经济今明两年将增长2.7%，发展中经济体未来几年将面临更艰难局面
• 英国11月经济增长率仅为0.1%，低于市场预期，加剧滞胀担忧
• 由于极右翼和社会党弃权，法国总理Francois Bayrou挺过了议会的不信任投票
• 摩根士丹利第四季度净利润增长逾一倍，股票交易收入大超预期。同期美国银行投行业务收入跃升至三年来最高，净利息收入超过预期
• 据悉力拓和嘉能可一直在讨论业务合并，可能达成该行业史上最大一笔并购交易
• 加拿大央行计划今年上半年结束量化紧缩，预计最早2026年底开始在二级市场购买债券
• 法国政府表示，计划将对企业的临时征税期限限制在一年，并把富人列为重点征税对象
• 韩联社：韩国法院驳回被弹劾总统尹锡悦有关审查逮捕合法性的请求，调查人员预计将很快再次申请逮捕令

今日图表

大中华新闻

• 中国周五将公布重磅经济数据，彭博经济学家预计2024年实现5%经济增长目标，但12月零售和工业增加值数据料显示年底经济运行势头有所减弱
• 万科总裁祝九胜据报被公安机关带走，公司或将面临接管改组。财联社称，祝九胜1月17日凌晨更新了微信朋友圈并与该社记者进行了简短通话
• 应国内产业诉求，中国将对自美国进口的成熟制程芯片启动反倾销调查
• 中国表示，将根据国家安全需要，适时增列有关战略资源并加强出口管制
• 央视：中国商务部称1月20日起全国陆续实施手机等数码产品购新补贴
• 美国财长提名人Bessent表示，中国经济即使没有陷入萧条，也已经步入衰退，该国是世界上最不平衡的经济体
• 小红书大股东据悉洽售部分持股，腾讯控股等大公司有兴趣接手
• 机构数据显示，1月份小红书在美国仅仅三天总下载量可能就已超过200万
• 富达国际着眼中国养老市场机遇推出新基金，八日募得近9亿元人民币
• 香港亿万富豪嘉道理拟联合阿里巴巴董事长蔡崇信等人，募资至少5000万美元用于提升香港形象
• 紫金矿业子公司拟斥资137亿元人民币收购藏格矿业近25%的股份，此举料有助于紫金矿业扩大锂资源版图
• 沙特阿美据悉收到印度和中国买家对于增购多达75万桶/日原油的询价
• 贸易商称，在美国实施制裁后，俄罗斯ESPO原油运往中国的成本提高了逾两倍
• 斗鱼任命任思敏为联席首席执行官，即日生效

市场一览

• 美国股市：标普500指数震荡转跌，科技巨头下挫拖累大盘
• 中概股：金龙中国指数三连涨，小鹏汽车和携程对指数涨幅贡献最大
• 美国债市：中期国债领涨，受美联储理事Waller鸽派发言提振
• 外汇市场：美联储理事Waller的偏鸽派言论推动彭博美元指数收窄涨幅。日元升至1个月来最高水平
• 欧洲股债：英国国债跑赢，市场进一步提高对英国央行降息押注。欧洲股市升至一个月高点，历峰集团销售额跃升提振奢侈品股
• 能源：原油价格从五个月高点回落，交易员正在评估即将上任的特朗普政府将如何处理对俄罗斯的制裁措施
• 金属：伦铜上涨，黄金升至一个月高点，此前美国核心通胀意外降温提振了今年降息预期

经济数据日程

• 09:30：中国12月70城新建商品住宅价格环比（前值为-0.201%）
• 10:00：中国第四季度GDP同比（预估为5%，前值为4.6%）
• 10:00：中国12月工业增加值同比（预估为5.4%，前值为5.4%）
• 10:00：中国12月社会消费品零售总额同比（预估为3.6%，前值为3%）
• 10:00：中国1-12月不含农户固定资产投资同比（预估为3.3%，1-11月为3.3%）
• 10:00：中国1-12月房地产开发投资同比（预估为-10.4%，1-11月为-10.4%）
• 10:00：中国1-12月住宅销售额同比（1-11月为-20%）
• 10:00：中国12月调查失业率（预估为5%，前值为5%）
• 15:00：英国12月零售销售环比（预估为0.4%，前值为0.2%）
• 18:00：欧元区12月消费者价格指数同比终值（预估为2.4%，初值为2.4%）
• 18:00：欧元区12月消费者价格指数环比终值（预估为0.4%，初值为0.4%）
• 21:30：美国12月新宅开工季调后折年率（预估为132.7万，前值为128.9万）
• 21:30：美国12月建筑许可季调后折年率初值（预估为146万，前值为149.3万）
• 22:15：美国12月工业生产环比（预估为0.3%，前值为-0.1%）
• 18日05:00：美国11月长期投资组合证券净流入额（前值为1523亿美元）

央行和政府动态

• 10:00：中国统计局局长介绍2024年国民经济运行情况
• 15:00：中国国务院国资委副主任介绍中央企业高质量发展有关情况
• 18:00：欧洲央行管委、德国央行行长Nagel讲话
• 18日05:00：英国央行行长贝利讲话