Slnko, more a ten pocit, že nemusíte nič. Pre 45-ročnú Ester, ktorá sa roky neúnavne stará o svojho syna Davida s mentálnym znevýhodnením, to znie ako sen. Preto prijíma pozvanie priateľov a vydáva sa za nimi do Talianska. V cudzom prostredí je však David nevyspytateľný, emocionálny a spôsobuje problémy. Ester nechce byť nikomu na príťaž, a tak naštartuje starý, odstavený karavan a vydáva sa len so synom na cestu naprieč Talianskom.

Začiatok deväťdesiatych rokov. Vítězslav Mácha (Juraj Loj), charizmatický mladý muž s povesťou skvelého, no aj autoritárskeho zbormajstra, vedie dievčenský spevácky zbor. Trinásťročná Karolína sa v tomto extrémne súťaživom kolektíve snaží presadiť a vyrovnať sa tak svojej staršej sestre...

Osemnásťročná Johana chce odísť z rodného malomesta. Túži zmaturovať a odísť študovať na vysokú. Posledný rok strednej školy pre ňu však predstavuje náročnejšie obdobie ako pre jej spolužiakov. Vo svojej rodine má totiž nezastupiteľnú rolu — denne pomáha so starostlivosťou o mladšiu sestru s hendikepom. Napriek všetkej láske sa musí oslobodiť od očakávaní okolia, nájsť si vlastný priestor a opustiť sestrin tieň.